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投资组合资金管理模式的影响因素有哪些

来自网友熊市是什么意思的提问 ZERO入门炒股 提问时间2020/08/20/ 13:35:57

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  投资组合资金管理模式的影响因素有哪些投资组合涉及到资金的整体布局,是对整体投资的宏观计划。通常情况下,投资者投入的资金量越大,资金整体布局在资金管理中就越重要。我们在学习止损技巧时,对资金管理这一模式的作用也不可忽略。资金布局需要结合市场的整体性质、板块或个股的具体特性、投资者的风险偏好和投资风格进行统一规划。

  

 

  影响资金布局的主要因素是投资者对风险的看法和市场的特性,以及资金量的大小。接下来我们就根据这几点为大家展开介绍。

  1.投资者对风险的看法,从主观上影响资金布局和运用

  投资组合资金管理布局中,投资者对风险的看法也是很重要的影响因素之一。投资者的风险态度不同,表现在资金投入比率、投入方向和操作频率上也是不同的。通常而言在同样的市场性质下,保守型投资者会选择比较保守的布局方式,这种投资者对资金的使用比较谨慎,方向偏于保守,操作频率也相对较低;激进型投资者投入的资金则相对更多,投资方向也偏向于风险较高的股票,通常其资金周转速度相对较快;稳健型投资者则会选择适中的资金布局方式。

  2.市场特性是客观条件对资金布局和运用的限制

  对于不同的市场特性,投资者所运用的方式和资金布局也不相同。在牛市中,投资者会以比较大的资金比率参与投资,在熊市中,则是较低的资金运用率,这种情况的出现是因为市场具有一定的风险性。

  3.资金量的大小,也是资金布局及运作不得不考虑的因素

  资金量较大时,可以考虑综合布局,多种手段操作,比如适当扩大资产组合范围,采用长期、中期、短期相结合的投资周期等,以安全、稳定、长远为基础,兼顾资金的灵活运用,以发挥资金的综合利用效率。如果资金量较小,资金管理的方法则倾向于简单,以发挥资金效率为主。

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