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展期的处理流程是什么?
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展期的处理流程是什么?,在线求解答
- 精选答案
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(1)理财经理对客户进行风险评估(客户风险承受力评估表),对评估结果必须客户本人亲自确认并签名;(2)客户阅读产品说明书,并且在产品说明书下签字确认,同时须填写“中国邮政储蓄银行个人理财产品协议书”(一式两联,以下简称“产品协议书”,代1006),连同已签约的个人结算账户卡/折和本人有效身份证件交柜员;(3)柜员审核无误后,对客户进行风险提示;(4)客户确认知晓理财产品风险后,柜员输入相关信息,客户输入密码。
交易成功后,生成理财合同号;(5)打印“产品协议书”将产品协议书交客户签字确认;(6)柜员在“产品协议书”两联均加盖章戳,将“产品协议书”的客户联连同已签约的个人结算账户卡/折和有效身份证件交还客户;(7)将“产品说明书”、“产品协议书”留存联及客户风险承受力评估表专夹保管,日终上缴营业主管。
本文标题:展期的处理流程是什么?
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